РВК составила карту компаний цифровой экономики

Карта содержит анализ деятельности около 400 малых и средних компаний в области создания и коммерциализации продуктов и услуг на базе сквозных технологий цифровой экономики в России. Самыми быстрорастущими технологиями оказались искусственный интеллект, большие данные, робототехника и сенсорика.

Более половины участников представляют микропредприятия, доля среднего бизнеса составляет лишь 5%. В исследовании также выделены топ-50 компаний-лидеров в каждой категории бизнеса на основе анализа таких показателей, как годовой объем выручки, темпы роста, использование сквозных технологий, патентная активность и экспортный потенциал.

В исследование РВК вошли компании, которые развивают в России квантовые технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии виртуальной реальности, большие данные, промышленный интернет, технологии беспроводной связи, компоненты робототехники и сенсорику, распределенные реестры, новые производственные технологии. Полная база включает более 600 компаний – разработчиков собственных цифровых технологий в России. Их совокупная выручка за 2018 год составила около 860 млрд руб., то есть 0,8% от ВВП России. Среди них 16 компаний с выручкой свыше 10 млрд рублей и 37 компаний, основанных в 2018 году.

В основном фокусе исследования оказались 389 компаний с размером годовой выручки до 10 млрд руб., с подтвержденными данными о наличии зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, соответствующих теме исследования, и постоянно обновляемыми официальными веб-сайтами. Исследование позволило выделить основные тренды в развитии технологического бизнеса и создать «портрет» малых и средних компаний, которые развивают цифровые технологии в нашей стране.

Кликните для увеличения

Размер бизнеса. 60% компаний, развивающих цифровые технологии в России, – представители микробизнеса с годовой выручкой до 100 млн руб. Чуть более четверти компаний (26%) представляют малый бизнес с выручкой от 100 до 800 млн руб. Меньше всего в числе разработчиков цифровых решений оказалось средних компаний с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. – только 5%. Такую картину можно объяснить тем, что средний бизнес сталкивается с так называемой проблемой роста, когда на первый план выходят задачи по поиску ликвидности для обеспечения крупных контрактов и удержанию высококвалифицированных специалистов. В этих условиях проработка новых технологических направлений зачастую оказывается вне основного фокуса внимания компаний.

Отрасли и технологии. Подавляющее большинство компаний представляет отрасль информационных технологий и является производителями программных продуктов (63%). В то же время, значительную группу участников исследования можно отнести к промышленному производству, инжинирингу, медицине, ритейлу.

Самой популярной сквозной технологией среди разработчиков стал искусственный интеллект – на этой области сфокусирована каждая пятая компания, попавшая в исследование РВК. При этом такие компании демонстрируют и самые высокие темпы роста (CAGR показателей выручки за 2016-2018 гг. – 66%). Еще 17% компаний развивают технологии виртуальной реальности, на третьем месте оказалась технология промышленного интернета (15% компаний).

В число лидеров по темпам роста, помимо ИИ, вошли технологии больших данных (CAGR 59%), а также робототехника и сенсорика (CAGR 35%). Стоит отметить, что нейротехнологии и искусственный интеллект также стали самыми патентуемыми (2935 патентов) с пиком их регистрации в 2018 году. Сравнительно низкие темпы роста и количество участников в других технологических областях свидетельствует о пока не сформированной инфраструктуре и спросе. К примеру, технологии беспроводной связи могут начать стремительный рост при развертывании инфраструктуры 5G.

Кликните для увеличения

Регионы. Согласно данным исследования, основная масса компаний-разработчиков цифровых технологий сконцентрирована в Москве и Московской области (50% компаний и 92 млрд руб. суммарной выручки). Далее следуют Ленинградская область (13% и 28 млрд руб.), Республика Татарстан (3% и 4 млрд руб.), Новосибирская область (2% и 9 млрд руб.) и Томская область (2% и 1 млрд руб.) — постоянные лидеры рейтинга инновационных регионов России.

Экспортный потенциал. Только 45% компаний, попавших в выборку, имеют сайты на английском языке, что может косвенно свидетельствовать об их ориентации на экспорт. Таким образом, большинство отечественных разработчиков цифровых технологий пока не готовы к активной экспансии за рубеж либо на данном этапе рассматривают внутренний рынок как приоритетный.

«Проведение исследования стало возможным благодаря формированию в РВК базы технологических компаний, которое мы начали с запуска Цифровой платформы, где каждая компания может зарегистрироваться и рассказать о своей деятельности. Переход к проактивному анализу деятельности таких компаний и их потребностей станет основой для дизайна актуальных программ поддержки, — комментирует директор по развитию инновационной инфраструктуры – заместитель генерального директора РВК Михаил Антонов. — Исследование показало, что мы наблюдаем становление новых рынков с активными игроками в процессе масштабирования. Новыми драйверами роста рынка цифровых технологий могут стать компании среднего размера, при наличии комплексной программы стимулирования их бизнеса, инициатором которой может выступить государство».

На основе выборки в каждой из категорий в зависимости от размера бизнеса был сформирован список компаний-лидеров в области разработки цифровых технологий в России. Для ранжирования были использованы различные критерии с присвоенным каждому весом: размер годовой выручки, темпы роста, количество используемых сквозных технологий и зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, наличие материалов на иностранных языках, участие в профильных ассоциациях.

ТОП-5 микро-предприятий (от 20 до 100 млн руб.):

• Clover Group (интеллектуальные системы для фондоемких промышленных предприятий)
• 3DiVi (системы распознавания лиц, трекинга скелета человека)
• BFG Group (интеллектуальные платформы для управления производством)
• Unilight (интеллектуальные системы для управления освещением в городах)
• Cera (интеллектуальные системы в ритейле)

ТОП-5 малых предприятий (от 100 до 800 млн руб.):

• VisionLabs (интеллектуальные системы распознавания лиц)
• Etton (интеллектуальные системы для государственного сектора)
• АБ Технолоджи (интеллектуальные системы IPTV)
• Лайка Интеллект (разработка VR-систем)
• Mallenom Systems (интеллектуальные системы видеонаблюдения и промышленного контроля)

ТОП-5 средних предприятий (от 800 млн руб. до 2 млрд руб.):

• Айтеко (разработка интеллектуальных систем для различных отраслей экономики)
• Ostec (разработка радиоэлектронного оборудования)
• ИРЗ (разработка радиоэлектронного оборудования)
• АВП Технология (интеллектуальные системы автоматизации подвижных составов)
• Русбитех (разработка телекоммуникационного оборудования)

ТОП-5 крупных предприятий (от 2 до 10 млрд руб.):

• Смартс (разработка телекоммуникационного оборудования)
• ABBYY (разработка систем распознавания данных)
• Протей (разработка решений для сферы телекоммуникаций)
• Infotecs (разработка систем информационной безопасности)
• Пульсар (разработка радиоэлектронного оборудования)

Портрет компаний-участников карты цифровой экономики:

Статистические данные по компаниям-участникам карты цифровой экономики:

Активность сквозных технологий цифровой экономики:

Регионы-лидеры присутствия компаний в области цифровых технологий:

Зарегистрироваться на Цифровой платформе РВК можно по ссылке.